开源证券-晨会纪要-220922

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日期:2022-09-21 23:12:05 研报出处:开源证券
研报栏目:晨会早刊 吴梦迪  (PDF) 6 页 245 KB 分享者:ouya******ang
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  【传媒:网易-S(09999.HK)】游戏全球化及元宇宙固本,有道,云音乐两翼齐飞——港股公司首次覆盖报告-20220921

  游戏全球化与元宇宙为体,有道,云音乐为翼,首次覆盖给予“买入”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全球头部IP产品表现亮眼,验证“全球头部IP+创新玩法”产品逻辑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多元布局元宇宙,虚拟内容开发优势助力固本强基。有道,云音乐发展或提速,成为公司重要的“两翼”。我们预测公司2022-2024年营业收入分别为1028.12,1187.55,1341.30亿元,归母净利润分别为185.74,224.53,255.41亿元,对应当前股本的EPS分别为5.66,6.84,7.78元,当前股价对应PE分别为20.9,17.3,15.2倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  【计算机:卓易信息(688258.SH)】国内固件领军,信创带来良机——公司首次覆盖报告-20220921

  公司是国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机,公司产品已适配国内主流芯片品牌,有望充分受益;经过多年发展,公司技术积累和竞争实力正不断增强,在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。2021年以来公司连续回购,董事长增持股份,彰显成长信心;2022年9月公司股票激励计划完成授予,有望充分激发成长活力。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.60,1.01,1.41亿元,对应EPS分别为0.69,1.16,1.62元,对应当前股价PE分别为62.6,37.5,26.8倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  【汽车:旭升股份(603305.SH)】户用储能项目获国外头部新能源客户定点,开启第二增长曲线——公司信息更新报告-20220920

  2022年9月19日,旭升股份发布公告,公司成为国外某新能源客户家居储能产品铝部件的批量供应商,此次定点项目生命周期为5年,每年销售总金额约人民币6亿元,2022年第四季度开始量产。公司此次取得户储产品定点,是公司在新能源市场的新开拓,有望成为公司成长新动力。未来随着公司新客户及新产品的快速放量,公司业绩有望进一步高增。我们维持2022-2024年盈利预测,预计2022-2024年归母净利润分别为6.03/8.42/11.39亿元,EPS为0.96/1.35/1.82元/股,对应当前股价PE为42.1/30.1/22.3倍,维持公司“买入”评级。

  【家电:C华宝(301327.SZ)】便携储能龙头,布局家庭储能探索第二曲线——公司首次覆盖报告-20220920

  华宝新能ODM业务起家,率先推出锂电池便携储能产品并着眼全球化发展。依托“Jackery”和“电小二”两大品牌布局境内外市场,目前已成为便携储能产品垂直领域的领先厂商。近年来便携储能迎来发展红利期,公司依托前期品牌和渠道积累迎来收获期,2019年以来快速增长,中长期竞争优势仍存。此外,公司积极向家庭储能领域拓展,2022年发力更高容量家庭储能领域研发,底层技术相同,长期发展值得期待。首次覆盖给予“买入”评级。

  

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