安信证券-通信行业专题报告:创维数字PANCAKE产品技术领先,有望受益内容端放量-220921

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日期:2022-09-21 19:38:57 研报出处:安信证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 张真桢  (PDF) 15 页 1,256 KB 分享者:lik****le 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■Pancake取代菲涅尔成为VR光学主流方案。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】VR光学的发展经历了从非球面透镜,菲涅尔透镜到折叠光路三个阶段,光学发展主要追求更大的视场角,更短的光学镜头总长(TTL),更小的畸变,非球面透镜和菲涅尔透镜相比,Pancake具有更好的成像质量与更轻薄的光学组件,可以很好地满足消费者的要求,采用Pancake方案的VR设备可降低厚度50%以上,主机重量普遍在200g以下,且能进行屈光度调节,因此Pancake将成为VR光学主流方案。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ■创维数字Pancake技术已达国际先进水平,有望快速提升国内市场份额。2022国内外VR新品大部分采用Pancake方案,创维凭借其Pancake技术,重量,分辨率,交互技术,芯片等多款指标已赶超国际主流水平,据IDC统计,2021年全球VR头显出货量达1100万台,VR全球出货量已突破千万大关,2021年中国VR市场出货量为138万台,随着国内厂商竞争加剧,中国市场潜力不断激发,中国VR市场5年复合年增长率(CAGR)将达到43.8%,高于全球市场38.5%的增长率,创维凭借其硬件优势有望在Pancake新品发布后快速提升国内市场份额。

  ■内容生态已多点开花,国内硬件领先企业有望占领风口。从视频到直播,国内VR内容端已尝试全景视频,6-Dof交互视频,影视,UGC直播,演唱会直播,体育赛事直播等方向,实现各场景下的深度交互,吸引各类不同群体。在游戏端,根据Omdia,预计2022年全球VR内容市场的总收入中,VR游戏营收占比大约为89%,游戏仍是消费者的主要兴趣所在,继2020年3月《Half-Life:Alyx》刺激VR活跃用户大幅增长后,VR用户增长进入冷静期,2022年起多款优质3A大作又将提振消费者市场,国内硬件领先企业有望占领风口,率先获取用户。

  ■创维数字硬件端产品力充足,有望受益国内内容端放量。创维硬件端准备充分,公司具有自研和产购一体优势,产品从前端的光学设计到ID设计,结构设计,硬件设计,从软件底层算法到系统上层应用都是团队独立完成的,已申请200+专利,能有效避免专利授权费用以及外包的效率和利润问题;创维在软件端借助VR设备在教育和医疗领域持续为B端客户提供解决方案,有深度积累,现已在四川大学华西医院,云南省昆明医科大学第一附属医院等数十个医院落地“VR+医疗”方案,在内容端即将放量前夕,创维作为硬件领先企业与软件成熟企业有望从中受益。

  ■风险提示:(1)竞争加剧风险;(2)VR普及不及预期;(3)行业政策变动风险

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